Во время Второй мировой войны Сталин требует научного обоснования для маскировки. Генералы предлагают копировать маскировку противника, но Сталин требует принцип и ясность. Один из генералов предлагает профессора Шванвича, который занимался покровительственной окраской крыльев бабочек. Однако, когда его ищут, выясняется, что он остался в блокадном Ленинграде.